El mercado de servicios en la nube en Alemania

Según ISG, las empresas alemanas invertirán alrededor de 1.400 millones de euros en soluciones de infraestructura como servicio en el año en curso. El mercado en Alemania está creciendo ahora ligeramente más rápido que el negocio global, como muestra el estudio "ISG Provider Lens Germany 2019 - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS".

Según la empresa de consultoría e investigación de mercado ISG Information Services Group, los grandes proveedores de nubes públicas están ampliando su ventaja en la actualidad: Se espera que el negocio alemán de IaaS de Amazon Web Services (AWS), por ejemplo, crezca alrededor de un 40% este año, y el de Microsoft alrededor de un 60%. Junto con Google como tercer proveedor, casi dos tercios del mercado están ahora en manos de estos tres hiperescaladores. El tercio restante se lo reparten principalmente IBM, Deutsche Telekom, Oracle y varios proveedores regionales de nubes públicas. Más allá del mercado de hyperscaler IaaS, ISG examinó un total de más de 140 proveedores en nueve submercados en el estudio "ISG Provider Lens Germany 2019 - Cloud Transformation/ Operation Services & XaaS".

"Actualmente, Microsoft está recuperando mucho terreno, ya que no solo comercializa su infraestructura en la nube, sino soluciones listas para usar y paquetes de productos para escenarios de aplicación específicos", afirma Heiko Henkes, Director Advisor en ISG y Lead Advisor del estudio. "Además, las pymes alemanas, que ya conocen a Microsoft por otros numerosos servicios y productos, ahora también están invirtiendo masivamente en la nube pública." Google también ha ganado recientemente cuota de mercado, ya que la empresa tiene una fuerte oferta para la inteligencia artificial (IA) y la productividad en la nube, y recientemente ha ampliado significativamente su red de socios también en Europa y Alemania. IBM, por su parte, ha reforzado adicionalmente su posición con la compra de Red Hat, especialmente en lo que respecta a la experiencia de la empresa en la "nube híbrida".

"Para el mercado de la nube pública, se está haciendo evidente que los proveedores deben elegir una de las dos estrategias principales del mercado: O bien piensan más en términos de soluciones y ofertas de mejores prácticas para escenarios de aplicación específicos, como Microsoft, o bien ofrecen un número máximo de servicios más pequeños, como AWS, que pueden montar ellos mismos, siempre que tengan los conocimientos técnicos adecuados", añade Oliver Nickels, asesor principal en nombre de ISG. "En general, prevalecerán aquellos proveedores que sean capaces de explicar a sus clientes los beneficios concretos y prácticos de, por ejemplo, la IA, dada la variedad de bloques de construcción y soluciones disponibles."

Diferencias de oferta

Según el estudio, no hay grandes diferencias en las ofertas de IaaS de los hiperescaladores. A nivel tecnológico, sin embargo, se pueden identificar diferencias en cuanto al uso de redes definidas por software (SDN), arquitecturas de contenedores en combinación con Kubernetes y computación sin servidor. Según ISG, estas tecnologías se han convertido en nuevas normas. En este sentido, los proveedores con representación mundial intentan diferenciarse de los proveedores regionales de nubes públicas ofreciendo funciones ampliadas, que comercializan bajo la etiqueta "inteligente". Se trata, por ejemplo, de la automatización de procesos robóticos (RPA), la gestión de acceso a la identidad (IAM) o las soluciones de cifrado y ciberseguridad que utilizan IA y redes neuronales. En el cuadrante "Líder" del segmento de mercado "IaaS - Public Cloud Hyperscaler", la comparación de proveedores de ISG muestra cinco proveedores: AWS, Microsoft, Google, IBM y Deutsche Telekom.

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Más análisis de los submercados

Además de los proveedores de "IaaS - Public Cloud Hyperscaler", el estudio de ISG ha analizado otros ocho submercados y los ha subdividido en parte todavía según "Midmarket" y "Large Accounts":

  • Transformación de la nube pública: Para el camino de la transformación de la nube pública, los proveedores de servicios de apoyo deben ofrecer un amplio espectro de servicios, que van desde las comprobaciones de preparación hasta la implementación técnica, explica ISG. Actúan como socios de los grandes proveedores de nubes públicas, tienen que conocer sus ventajas e inconvenientes y asesorar a sus clientes en consecuencia. Según el estudio, este mercado se está expandiendo actualmente más rápido en Alemania que en una comparación internacional, ya que tanto las PYME como las grandes empresas de este país están realizando ahora las inversiones que tuvieron lugar antes en otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Escandinavia. Por ello, las empresas alemanas también están trasladando a gran escala las aplicaciones corporativas críticas para el negocio a la nube pública.

Servicios en la nube pública gestionados: Los servicios en la nube pública son ahora demandados como servicio gestionado no solo por las grandes, sino también por las medianas empresas. Predominan los modelos híbridos y multicloud, con nuevos servicios que deben analizarse e integrarse constantemente en las ofertas de servicios gestionados. Por ejemplo, AWS, el principal proveedor, lanzó alrededor de 1.400 nuevos servicios el año pasado. Por ello, los analistas de ISG señalan dos competencias como el mayor reto para los proveedores de servicios gestionados: Deben conocer la oferta de los proveedores de la nube hasta el último detalle, así como armonizarla con los requisitos y procesos empresariales de las empresas usuarias. ISG también ve una clara tendencia hacia Microsoft Azure como plataforma de servicios de nube pública gestionada, como número dos por detrás de AWS, y también predice un negocio creciente para Google en particular desde finales de 2018. Con vistas a las carteras de negocios basadas en ERP y bases de datos, Oracle y SAP también desempeñan un papel importante, según ISG.IaaS - Enterprise Cloud: En el mercado empresarial de IaaS, domina la demanda de soluciones de infraestructura seguras y disponibles a nivel regional. Mientras que las PYMES alemanas valoran principalmente a los proveedores que entregan recursos a nivel local, las grandes empresas piden una cartera muy amplia, una escalabilidad y seguridad excepcionalmente altas, así como un alto nivel de innovación.iPaaS - Plataformas de integración: La plataforma de integración como servicio (iPaaS) es ahora una parte integral de las arquitecturas de aplicaciones y, por lo tanto, forma un mercado establecido desde hace tiempo, según ISG. Además de las diferencias funcionales, los proveedores se diferencian principalmente por las estrategias a largo plazo que persiguen en el mercado y por su presencia final en el mercado alemán.aPaaS - Plataformas de desarrollo de aplicaciones: Según ISG, los nuevos términos como plataformas de "bajo código" o "sin código" están aportando actualmente movimiento al mercado de las aplicaciones-plataforma-como-servicio (aPaaS), ya que estas plataformas transfieren las nuevas aplicaciones al uso operativo más rápidamente que antes. Al examinar los proveedores, ISG descubrió que se diferencian entre sí en dos aspectos principales: ¿Qué tan comprensibles y fáciles de usar son las soluciones? ¿Y cómo de potentes y completas son las funciones que ofrece? En este sentido, los nuevos proveedores, comparativamente pequeños, están desafiando actualmente a los grandes proveedores establecidos.SaaS - ERP para el mercado medio: Según ISG, el mercado de ERP (Enterprise Resource Planning) como Software-as-a-Service (SaaS) está muy maduro en Alemania. Según el estudio, los proveedores que integran las aplicaciones y los sistemas externos en una solución en la nube bien diseñada, ofrecen una gestión actualizada de la nube y cuentan con potentes funciones de seguridad ganan puntos en este mercado. Además, las PYMES alemanas más conservadoras prefieren mantener los datos de su ERP en casa o, al menos, mantenerlos físicamente en Alemania.SaaS - CRM: ISG diagnostica que el mercado alemán de SaaS CRM (Customer Relationship Management) está poco maduro. Aunque las soluciones suelen ser muy completas, muchas empresas todavía no utilizan sistemas de CRM. Esta es otra razón por la que los proveedores cuyas soluciones son fáciles de usar e integrar ganan puntos aquí. Se trata principalmente de proveedores que ya se encuentran entre los líderes del mercado tradicional de CRM. SaaS - Enterprise Cloud Filesharing: Hay numerosos proveedores en el mercado alemán de SaaS para el intercambio de archivos en la nube para empresas. Según ISG, los principales ofrecen principalmente soluciones transparentes, seguras y encriptadas, y también tienen una buena presencia in situ en Alemania.

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